安徽新华传媒股份有限公司非公开发行发行情况报告书
保荐人（主承销商）
（四川省成都市东城根上街95号）
二〇一六年九月
安徽新华传媒股份有限公司全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示
本次非公开发行新增股份169,204,737股，发行价格为11.82元/股，募集资金总额为1,999,999,991.34元，募集资金净额为1,959,047,017.59元。
本次发行新增股份将申请在上海证券交易所上市。发行对象认购的股份，自本次非公开发行结束之日起12个月内不得转让。
根据上海证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市日，公司股价不除权。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
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目录
第一节本次发行的基本情况.......................................................................................................6
一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................6
二、本次发行方案...................................................................................................................9
三、本次发行对象基本情况.................................................................................................10
四、本次发行的相关机构.....................................................................................................15
第二节发行前后相关情况对比.................................................................................................17
一、发行前后公司前10名情况...........................................................................17
二、本次发行对公司的影响.................................................................................................18
第三节保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.........................................20
第四节发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.................................21
第五节会计信息和管理层讨论与分析.............................................................................22
一、公司主要财务和财务指标.....................................................................................22
二、财务状况分析.................................................................................................................23
三、现金流量分析.................................................................................................................24
四、盈利能力分析.................................................................................................................25
第六节本次募集资金使用计划.................................................................................................28
一、本次募集资金运用概况.................................................................................................28
二、募集资金专项存储相关措施.........................................................................................28
第七节有关中介机构声明.........................................................................................................29
一、保荐机构声明.................................................................................................................29
二、发行人律师声明.............................................................................................................30
三、发行人会计师事务所声明.............................................................................................31
第八节备查文件.........................................................................................................................32
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释义
除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：
公司、上市公司、发行人、指安徽新华传媒股份有限公司，股票代码：601801
皖新传媒
新华控股指安徽新华发行（集团）控股有限公司，发行人控股股东
本次发行指根据证监许可﹝2016﹞1503号核准，发行人拟向特
定对象非公开发行不超过202,634,245股普通股股票
国金证券/保荐人/保荐机构/指国金证券股份有限公司
主承销商
发行人律师指安徽承义律师事务所
发行人会计师指华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会指中国证券监督管理委员会
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
《证券法》指《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》
《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》指《上市公司非公开发行股票实施细则》
元、万元指人民币元、人民币万元
报告期指2013年、2014年、2015年、2016年1-6月
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第一节本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）发行方案的审议批准
皖新传媒本次非公开发行履行了以下程序：
1、2015年12月7日，公司召开第三届董事会第十二次（临时）会议，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于设立募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施的议案》、《关于公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》、《关于修订公司<募集资金使用管理办法的议案》、《关于召开股东大会审议非公开发行A股股票等相关事宜的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、2015年12月18日，中共安徽省委宣传部作出了同意本次非公开发行股
票的批复。
3、2015年12月31日，安徽省财政厅作出了同意本次非公开发行股票的批复。
4、2016年1月5日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，审议通过了与本次非公开发行股票的相关议案。
5、2016年3月23日，公司召开了第三届董事会第十三次（临时）会议，审议
通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整公司2015
年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股
票预案（修订稿）的议案》、《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金
使用可行性报告（修订稿）的议案》、《关于提请股东大会调整授权董事会全权
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办理公司本次非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案》、《关于公司非公开
发行A股股票摊薄即期回报的风险性提示及采取措施（修订稿）的议案》、《董
事、高级管理人员及控股股东关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措
施承诺的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。
6、2016年3月31日，中共安徽省委宣传部对本次非公开发行股票的有关
调整事项作出了同意批复。
7、2016年4月11日，安徽省财政厅对本次非公开发行股票的有关调整事项作出了同意批复。
8、2016年4月13日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过
了本次发行股票的相关调整事项，通过了非公开发行股票预案（修订稿）等相关
文件。
9、2016年4月18日，公司召开了第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿
